تاکارادا، عضو گروهی از کلاهبرداران است که دوباره دور هم جمع شده‌اند تا یک سرقت بزرگ مربوط به لحاف‌های پر، دایره‌المعارف‌های بی‌کیفیت و یک لباس پاندا را رقم بزنند. با این حال، کلاهبرداری واقعی که قرار است اجرا کنند، تحت‌الشعاع مسائل مربوط به بی‌اعتمادی میان اعضای گروه قرار می‌گیرد.

دختر جوانی به نام آن، پس از جدایی والدینش به همراه مادرش به زادگاه او نقل مکان می‌کند. در آنجا، آن با اولین عشق خود، دایگو کیتامورا آشنا می‌شود. دایگو به او کمک می‌کند تا با زندگی روستایی خو بگیرد و آن حتی موفق می‌شود با غم خودکشی مادرش کنار بیاید.

دو گروه از رادیکال‌ترین گروه‌های دانشجویی، ارتش سرخ متحد (URA) را تشکیل می‌دهند و برای برپایی یک کمپ آموزشی راهی کوهستان می‌شوند. ایدئولوژی به استبداد کشیده می‌شود و رهبران ارتش سرخ متحد شروع به آزار و اذیت خودسرانه پیروان خود می‌کنند؛ آزمون سختی که در نهایت به خشونت و قتل ختم می‌شود.

سوگیهارا، یک نوجوان کره‌ای‌تبار متولد ژاپن از نسل سوم مهاجران، در تلاش است تا جایگاه خود را در جامعه‌ای که او را نمی‌پذیرد پیدا کند.